Lisälaskutus Excelistä tai Laskutus App

Klassinen tilanne taloushallinnossa: lisälaskutuspyyntöjä tulee usealta suunnalta ja laskut pitäisi saada mahdollisimman nopeasti lähtemään. Automaation kannalta ratkaisuja on kaksi:

1) Yksinkertainen automaatio (käyttöönoton hinta 1400 €), jossa Power Automate siirtää tiedon Exceleistä laskutusjärjestelmään ja lähettää onnistuneesta laskusta tiedon projektipäällikölle Teamsissa. Asiakkaallemme päädyimme tähän ratkaisuun, sillä heillä on hyvin toimiva Exceliin perustuva laskutusprosessi poikkeaville laskuille, joka on projektipäälliköille tuttu. Automatisoimme siis taloushallinnon osion prosessista:

Teknologia: Power Automate

Kohdejärjestelmä: Talouden järjestelmä, tässä esimerkissä Microsoft Dynamics 365 Finance

Automaation tehtävänä on:

• Vapauttaa talousosaston aikaa rutiinitehtävistä.
• Vähentää virheiden määrää, kun manuaalinen kopiointi poistuu.
• Laskun kirjauksen ja lähetyksen automatisointi nopeuttaa laskutusta.

Toinen vaihtoehto, miten prosessia voitaisiin muuttaa:

2) Lisälaskutuksen rakentaminen Power Appsilla

Mikäli Exceleistä halutaan kokonaan eroon, on mahdollista rakentaa visuaalinen käyttöliittymä Power Apps-työkalulla. Tämä käyttöliittymä voidaan upottaa vaikka Sharepointiin tai asiakkaan ERP-järjestelmään ja se on täysin muokattavissa. Tutustu Projektin ja budjetin luonti -Appiimme.